リチウム電池材料の長いリストからバッテリー会社の「暗い戦い」を見る
主要な材料が短期間でリリースできる生産能力は非常に小さいです。原材料を手に入れることができる人は誰でも、自動車会社でより多くの言い分を持っています。
電力電池の安定生産を確保するために、最近の上流の電池企業間の競争はますます激しいと言えます。実際、需要の急速な噴出に直面して、一部のヘッドバッテリー会社は、自社のバッテリー生産ニーズを満たすために、リン酸鉄リチウム、六フッ化リン酸リチウム、および上流の高ニッケル陰極の生産ラインに「バイアウト」を実施していることは、市場の早い段階で流通しています。「このモデルは、他のバッテリー会社が商品を手に入れるのを困難にします。
実際、世界の自動車電化の加速傾向から判断すると、電力電池の需要は、今後数年で急速にリリースされる予定です。今後1~2年以上の間に、電池会社が得ることができる原材料の量は、基本的にどのくらいの電池が供給されるかを決定すると、市場シェアを獲得できると言えます。
既存および短期的な予見可能な生産能力の一部が「買い出し」である場合、他のバッテリー会社は残りの容量をロックするために最善を尽くしており、長期注文に署名しています。
01 六フッ化リン酸リチウム長期受注の集中的署名
今年の初め以来、最も人気のあるリチウム電池材料は六フッ化リン酸リチウムでなければなりません。価格は急騰し、再び40万元/トンの高値に立ち、関連企業の業績は急激に上昇しました。上半期のカンらの業績はいずれも急激に上昇した。
電解質のコア原料である六フッ化リン酸リチウムは、参入障壁が高く、膨張期間が長い点で注目に値します。多くの企業が大規模な拡張計画を立てているが、短期的には、あるいは今後1~2年で生産能力が依然として非常に限られている。".業界データによると、今年の六フッ化リン酸リチウムの需給ギャップは6,000トンと予想されています。来年は17,000トンに拡大する。2023年には35,000トンと予測され、2024年のギャップは6万トンを超える見込みです。
今月以降、BYD、フネンテクノロジー、江蘇キャセイパシフィックなどの電池および電解質メーカーは、今後数年間で六フッ化リン酸リチウムの原材料に対して行動を起こし始めています。
バッテリーおよび自動車会社は、個人的に電解質のコア原料をつかみ始めました。その中でもBYDの3台の受注は25,600トンに達し、今後1年半での需要は14,500トンに達する。
業界の一般的な規格である1GWhの六フッ化リン酸リチウム125トンによると、BYDのバッテリー出力は2022年末までに少なくとも115GWhになると予想されています。
統計によると、製造・建設中のBYD(Fudi Battery)の電池容量は、全国9都市で200GWh前後の予定となっており、2023年までに完全に生産される見込み。明らかに、BYD(Fudi Battery)やFuneng Technologyなどのバッテリー会社は、原材料の供給不足によるバッテリー出力への影響を避けるために、事前に計画を立て、効果的な長期注文をロックするために、個人的に商品を大規模に掃引するために市場を離れています。
02 高ニッケルの需要が強く、大手企業は安定供給保証を求める
同様に、原材料のロックインは、高ニッケル材料でも発生します。
今年の初めから、リン酸鉄リチウムは非常に人気がありますが、高いニッケルは実際に同様にうまくいっています。
データによると、今年上半期の中国市場における三元カソード材料の生産量は約172,500トンで、前年同期の65,000トンから前年比165.38%増加しました。具体的な材料の面では、今年上半期のNCM523、NCM622、NCM811(高ニッケル)の生産量はそれぞれ81,500トン、21,800トン、61,600トンでした。その中でも、高いニッケル材料の生産量は35.71%と高く、前年比成長率は362.54%と高くなっています。同時期には、NCM523の割合は昨年の54.91%から今年上半期には47.28%に低下し、高ニッケル材料の成長率は大幅に低下しました。
高ニッケル材料の急速な増加の背景には、海外市場における高性能電源電池の需要が強い。
フォルクスワーゲン、BMW、ダイムラー、ヒュンダイ、GM、フォード、PSA、その他の国際自動車メーカーなどの国際自動車メーカーが電動化への移行を加速するにつれて、主流の国際自動車会社は、CATLを含む高級乗用車の技術ルートで高ニッケル電池に傾いている、 LGニューエナジーなどのバッテリー会社からの高ニッケル電池の出力と出荷、パナソニックバッテリー、およびフネン技術はすべて急速に増加しています。
実際、高ニッケルのカソード材料も「不足」、あるいは「買い取り」の傾向となっています。
バッテリー中国によると、今年上半期には、主に天津バモ、ロンバイテクノロジー、ベイテルイ、広東バンgpu、長遠リチウム、貴州振華、大勝技術などの高ニッケル材料の国内メーカーが含まれます。その中で、1万トン以上の生産量を持っているのは天津バモとロンバイテクノロジーだけです。
国際市場における高ニッケル電池の需要が強い結果、国内の高ニッケル材料も不足しています。一部の高ニッケル材料会社の生産能力は、現在、少数の顧客のニーズを満たすことができます。
また、今後数年間の高ニッケル材料の緊張に対する懸念から、Funeng Technologyは長期注文をロックするために多額の投資を行ってきました。
7月26日、ロンバイ・テクノロジーは、同社が下流の顧客である船峰テクノロジーから高ニッケル三元カソード材料の長期購入注文を受け、最近、カソード資材調達フレームワーク契約を締結したという発表を発表した。この契約によると、2021年後半と2022年全体で、船峰技術はロンガイテクノロジーから5,505トンと30,953トンの高ニッケル三元カソード材料を購入する予定です。
高いニッケル材料の現在の価格に従って推定された場合、2つの大きな発注書の推定値は80億元に近いです。
長期注文の円滑な執行を確実にするために、両当事者は契約違反の責任も明確にしていることは注目に値する。
Funeng Technologyの年間購入数量が予測数量の80%を満たしていない場合、未完了数量の対応する購入価格の一定の割合でロングガイテクノロジーを補償します(年間予測数量の80%から購入数量を差し引いたもの)。
ロンバイテクノロジーは、この協定でフー・エナジー・テクノロジーが要求する量を保証することを約束します。年間予測数量の 80% が完了しない場合、支払補償の一定の割合に対応する未完了数量 (年間予測数量の 80% から出荷数量を差し引いたもの) に基づいて行われます。
データによると、今年上半期のロンバイ・テクノロジーの高ニッケル材料の生産量は約18,100トンです。ロックされている高ニッケル材料の規模から判断すると、すでに現在のロンバイテクノロジーの大規模な生産能力を占めています。
この長期注文に関して、Funeng Technologyは、カソード材料が同社の製品の中核原料であるとぶっきらぼうに述べました。「この契約の実施により、原材料の需給変動が会社に及ぼす悪影響を低減し、高品質の原材料を確実に供給する」
業界関係者はまた、Funeng Technologyが高いニッケル材料生産能力の一部をロックするためにロンガイテクノロジーと巨額の発注書に署名したとバッテリーチャイナに語った。現在、国内の高いニッケル生産能力は、基本的に国内および外国のトップのバッテリー会社と自動車会社によって分割されています。
そして、高ニッケル材料の大きな順序でFuneng Technologyのロックの背後には、ダイムラーの高級乗用車プラットフォームに入り、NCM811バッテリー製品を一括でダイムラーに供給したことです。
偶然にも、Yiweiリチウムエナジーは今年も高ニッケル材料の大規模なレイアウトを行いました。今年5月、イーウェイ・リチウム・エナジーは、ベテアイとSKIと合弁会社を設立しました。合弁会社は、一部の高ニッケル材料で自給自足を目指し、年間5万トンの高ニッケル三元材料を製造する計画。
Yiweiリチウムエナジーは、BeiteruiとSKIとの合弁会社の設立は、すべての当事者の技術調査、市場開発、および運用管理の利点を組み合わせることによって、合弁会社のリチウム電池用高ニッケル三元陰極材料の生産能力と品質を確保することを目的としていると述べた。
編集者によると、今後数年間で、世界的な主流の自動車会社と急速な技術変化によって駆動され、高ニッケル電池の需要は爆発し続け、対応するカソード材料の需要も安定した材料から始めて段階的に爆発するでしょう。供給の観点からは、関連材料の長い注文を「拘束」する現象が今後より頻繁になると予想されます。
